全球光伏市场需求增长强劲 海内外制造业竞争将加剧

光伏业是我国新能源产业的标志性领域，也是江苏最具竞争优势的新兴产业之一。经历了十余年的跌宕起伏，今年国内及全球光伏市场供求有何新变化，我国光伏业出现了什么新趋势，面临着怎样的新发展格局?12月15日，年末岁终之际，业内每年最具影响力的会议——中国光伏行业年度大会上，资深专家、中国光伏行业协会名誉理事长王勃华发布了题为《发展机遇与挑战分析》的研究报告，回顾了2021年的意料之中与意料之外，展望了2022年的利好因素与潜在问题，率先解答了上述“光伏业真相之问”。与会的其他知名专家与企业家也从各自角度分析了今年光伏市场与行业的情况，预测了明年乃至未来数年的发展走势。

专家与企业家们的具体观点虽有不同，但总体看法基本一致，即：全球碳减排、我国明确“双碳”承诺的大势之下，中国光伏业赢得了新的发展良机，海内外市场需求大幅增长，整个产业再一次进入快速上升通道。但囿于原材料供给及关键技术的瓶颈，光伏业的产能扩张与降本增效之路，正在震荡中前行。

【回顾】

全球市场强劲扩容

“中国制造”再创纪录

根据王勃华报告的统计，今年全球光伏市场迅速扩容，需求增长强劲。2018年到2021年，全球11个吉瓦以上规模(装机量超过1吉瓦)的光伏发电市场主体增加了9个，目前总数已达到20个，预测明年将增至26个。今年以来新增装机量的数字，美国1-9月20.35吉瓦，同比增长41%;印度1-10月10.2吉瓦，同比增长294%;土耳其1-10月992兆瓦，同比增长116%。全球光伏市场“飘红”的最主要因素在于气候变化战略的共识基本形成，全球能源需求向太阳能、风能等深绿色方向转型已是大势所趋，且步伐在加快。

相比之下，国内光伏发电装机量虽仍高居全球各国之首，但增幅明显不及预期。今年1-10月份，全国装机总量29.31吉瓦，增幅不到40%，低于多数专业机构的预测。因政策因素，去年装机量在最后两个月出现爆发式增长，相当于前十个月的总和，今年不会出现这一现象。王勃华指出，今年全年的实际装机量很可能不超过55吉瓦，较年初的预计下调10吉瓦，即约20%。

居民户用光伏电站装机是今年国内市场需求的最大亮点。1-9月户用装机量已超过去年全年，而去年超过了此前四年的总和。今年这种趋势仍然在快速发展中。包含户用在内，1-10月全国分布式光伏装机量19.03吉瓦，占到了同期装机总量的64.9%。这与当前国家的补贴政策密切相关。

国内装机量增势下滑，发电量的增长也有所放缓。1-10月，全国光伏发电量2738亿千瓦时，同比增长22.8%;占总发电量的4%，同比微增0.3%。

然而，前三季度国内光伏发电装备的产销量大幅上扬，增势强劲，与光伏发电应用市场的增势受抑形成了鲜明对比，据王勃华报告统计，今年前三季度，在光伏产业链四大环节——多晶硅、硅片、电池、组件，“中国制造”的销量均在加速增长。其中硅片、电池、组件的增长在50%以上。除了国内市场需求稳中有增之外，海外市场高速扩容正是重要因素。据王勃华报告统计，此前出口额最高的年份是2011年，为225亿美元。今年前十个月“中国制造”光伏产品出口额已逾230亿美元，同比增长44.6%，全年将创历史纪录。除美国、加拿大等实施贸易壁垒政策的国家以外，传统出口市场继续保持旺盛需求，如欧洲、日本、澳大利亚。新兴市场持续增长，如巴基斯坦，希腊。印度、巴西等国疫情初步得到控制后，对“中国制造”光伏产品的需求强劲反弹。

产能利用趋于饱满的同时，“中国制造”的技术能力也在迅速提升，高效、高性价比新产品的市场份额不断扩大。目前在大规模量产的光伏电池产品中，P型PERC电池拥有较高的光电转化率。据王勃华报告提供的数据：去年，国产P型PERC电池为22.8%，今年提高了0.3个百分点，达23.1%，最高纪录为23.56%。今年整个行业均处于技术创新活跃期，今年一年就创造了11次实验室光电转化率纪录，而2010年至今的16年间总计不过42次创造纪录。其中，9次是最新高效技术路线的N型电池，2次是当前主流的P型电池，代表了未来的方向。在降本增效的同时，国内光伏制造业也进一步采用了低能耗、低碳技术，如：颗粒硅、合金钢边框、回收利用组件等。

市场需求端骤然发力，导致供给端的瓶颈问题不断浮出水面。王勃华报告指出：今年前三季度，国内光伏产业链各环节产品价格普遍上涨。其中，上游的硅料上涨165%，硅片62.6%，中游的电池片上涨20%，下游的组件上涨10.8%。组件的配件光伏玻璃按不同规格上涨16.7%-22.7%不等，EVA胶膜上涨49.1%，背板上涨22.4%，硅胶涨67.39%以上，氟膜上涨200%，铝材上涨50%，芯片上涨33%，等等。

专家认为，十多年来我国光伏发电装备制造业经历了数次洗牌，大批中小企业被逐出市场，供求相对平衡，冗余产能有限。一旦短期内需求大幅增长，产业链诸多环节的问题就会暴露出来。由于某些环节的大幅涨价，产业链内部原有的均衡关系被打破，细分产业之间、细分产业内部的恶性竞争再度抬头，市场秩序重现“丛林生态”，即抢夺资源、低价争夺订单。去年底的光伏玻璃价格暴涨，今年上半年至今的硅片和硅料价格猛升，以及由此而出现的玻璃、硅料制造新项目遍地开花，本质上都是这些产品短期供不应求在市场终端的反映。今年国内光伏装机量增幅不及预期，与上述光伏产品普遍涨价、发电成本上升也有着直接关系。

【展望】

国内光伏发电市场利好

海内外制造业竞争将加剧

王勃华在报告中认为，今后几年全球光伏发电市场还将持续扩容。据国际可再生能源机构(IRENA)预测：到2050年，光伏和风电在全球能源总量中的占比将达到63%，光伏装机将逾1.4万吉瓦;2030年装机将达4956吉瓦。多数专业机构预测，2022年全球新增装机将达150吉瓦-170吉瓦。

2022年国内市场增速将比今年有所上升。预测全年将新增60吉瓦-75吉瓦。我国光伏发电装机储备项目规模雄厚，中国光伏行业协会统计的14个地区总和已接近90吉瓦。此外，已公布的光伏发电大型地面基地合计超过60吉瓦，大批装机指标将在明年落地。

国内分布式光伏将继续成为市场新增长点。因为有国家政策支持，地方政府响应度高，企业有投资热情。光伏产业的盈利模式趋于多元化，是另一个新的亮点。今年9月7日，国内首次绿电交易试点，17个省份259家市场主体参与，达成交易电量79.35亿千瓦时。10月18日前，全国碳市场总成交额已经逾8亿元。光伏+综合能源服务、光伏+新能源汽车充电等融合发展新模式，也在不断进入市场化阶段。近一年以来，国家及各省市新能源应用推动政策频出，“双碳”目标背景下，光伏业发展的社会关注度也在大幅提升，政策环境、舆论环境再度趋好。

但是，在光伏制造业领域，今后数年中国企业很可能将再度面临新的竞争压力。首先是海外市场形势趋于复杂，出口订单增长难度增加。“中国制造”光伏产品6成以上出口，海外的贸易壁垒仍在不断增加，欧美“双反”调查还在继续，美国又提出了所谓“强迫劳动”指控;印度对华关税未减;欧盟2023年将试运行碳关税政策，等等。海运成本也在大幅提高。40英尺高柜集装箱，原价2000美元，现在是2万美元。再者，世界范围内通货膨胀，大宗商品价格上涨，能耗双控实际上限制了部分企业正常生产。国内产业链价格普涨虽有所缓解，但尚未结束。

此外，部分海外国家与地区也在扶持发展光伏制造业，“中国制造”新的竞争对手不断涌现。疫情之下，美欧印瞄准了光伏领域，力图打造本土的制造业基地，未来有可能带来国际产业布局的新变化。国内大批企业跨界进军光伏业，也潜在加剧了行业竞争，给传统光伏企业带来挑战。王勃华指出，我国光伏产业经历了两轮大发展，第一次是在2008年-2011年，第二次是本次的跨界入局。不少企业跨界切入，并取得成功。但更多的新入局者旨在短期牟利，带来了市场供求失衡的新问题。

(江苏经济报记者 王峻峰 实习生 翟子阳)

关键词： 光伏市场 需求增长 制造业 竞争